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動力電池行業(yè)上演拉鋸戰(zhàn) 中國電池企業(yè)尚未真正“走出去”
隨著全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、中國雙積分政策的落地以及歐盟碳排放趨嚴，眼下，包括奔馳、大眾、寶馬、豐田等在內(nèi)的全球主流車企，紛紛開啟電動化戰(zhàn)略，各家的電動產(chǎn)品將在未來兩年集中投放。
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在業(yè)內(nèi)人士看來，新能源車的熱潮將帶動動力電池行業(yè)全面爆發(fā)。眼下，無論是國內(nèi)市場還是海外市場，一場動力電池企業(yè)的拉鋸戰(zhàn)，正在上演。
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1、“狼來了”？外資巨頭重回中國市場??
日前，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布了5月份動力電池報告。在動力電池企業(yè)裝車量方面，寧德時代、比亞迪、LG化學分別以1.59GWh、0.39GWh和0.37GWh占據(jù)前三。配套特斯拉國產(chǎn)車型的LG化學在5月超越了松下升至第三位，后者裝車量為0.28GWh。
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值得一提的是，得益于特斯拉MODEL3的熱銷，LG化學5月的電池裝車量達到0.37GWh，與比亞迪的0.39GWh已非常接近。而在同期的2019年5月，裝車量前三的位置，還是由寧德時代、比亞迪及合肥國軒三家中國企業(yè)占據(jù)。
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外資動力電池企業(yè)迅速“上位”，與動力電池“白名單”的解除息息相關(guān)。2019年年底，工信部《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄（2019年第11批）》發(fā)布。其中，即將國產(chǎn)的特斯拉、奔馳、豐田等搭載外資電池的新能源汽車將首次在中國獲得補貼。這意味著，中國動力電池市場，正式向LG化學、松下等外資巨頭開放，動力電池“白名單”正式退出歷史舞臺。
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時間回到2015年，工信部發(fā)布《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》文件，并在第二年公布了四批符合該條件的動力電池企業(yè)名單，即業(yè)界俗稱的“動力電池白名單”。根據(jù)政策要求，整車廠只有配套白名單內(nèi)動力電池公司產(chǎn)品的車型，才能享受到新能源汽車補貼，白名單中僅含中國動力電池公司，松下、LG化學、三星SDI、SKI等日韓動力電池公司均被排除在外。
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根據(jù)2019年第11批推薦目錄，特斯拉在華國產(chǎn)車型配套松下、LG化學電池，北京奔馳搭載SKI電池，廣汽豐田則選擇了松下電池。隨著以上品牌車型在國內(nèi)市場的銷售，也勢必將拉動外資動力電池企業(yè)在華市場份額的增長。
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2、動力電池企業(yè)忙跑馬圈地??
2020年中國新能源汽車市場將全面形成“外資+合資+自主”三股勢力共振的局面，而不同的外資、合資、自主品牌對于電池的選擇，將讓動力電池前十排名變量叢生。
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事實上，國內(nèi)動力電池行業(yè)的市場份額之爭，已經(jīng)開啟。
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在經(jīng)過了一波“坊間猜測”后，大眾汽車集團入股國軒高科的消息，終于迎來實錘。今年5月底，大眾汽車集團官宣，公司將投資約11億歐元獲得國內(nèi)電池生產(chǎn)企業(yè)國軒高科26%的股份，并成為其大股東。簽約各方計劃在獲得相關(guān)部門批準后，于今年年底完成相關(guān)交易。
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與國軒高科的合作，顯然有利于大眾電動車業(yè)務在華的規(guī)?；懂a(chǎn)。而對于國軒高科而言，其服務對象主要為江淮、奇瑞、北汽及長安等整車企業(yè)，配套江淮IEV7、IEV7S、IEVA50、IEVS4，長安歐尚X7EV，北汽EC3，奇瑞eQ1等車型。這些車型的市場份額都相對有限，但隨著大眾這位大客戶的加入，國軒高科動力電池裝車量也將隨之上漲。
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國內(nèi)動力電池企業(yè)的領(lǐng)軍人物，寧德時代與比亞迪，同樣忙于找尋新的合作對象，尤其是能夠布局海外市場的外資企業(yè)。
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據(jù)寧德時代方面介紹，在國內(nèi)市場，寧德時代為上汽、吉利、宇通、北汽、廣汽、長安、東風、金龍和江鈴等品牌車企以及蔚來、威馬、小鵬等新興車企配套動力電池產(chǎn)品；在海外市場，則與寶馬、豐田、戴姆勒、現(xiàn)代、捷豹路虎、標致雪鐵龍、大眾和沃爾沃等車企開展合作，獲得其多個重要項目的定點，配套車型將在未來幾年內(nèi)陸續(xù)上市。
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“2020年，我們還將與特斯拉開展合作，供貨期限為2020年7月1日至2022年6月30日。在此期限內(nèi)，特斯拉將向?qū)幍聲r代采購鋰離子動力電池，公司的供貨不局限于磷酸鐵鋰或三元鋰電池，也不局限于國內(nèi)市場”，寧德時代內(nèi)部人士告訴記者。
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比亞迪則在今年初宣布成立五家“弗迪”公司，負責新能源汽車核心零部件的對外銷售工作，這意味著，比亞迪旗下產(chǎn)品將面向全行業(yè)供貨。除了北汽新能源、金康汽車、長安福特等與比亞迪達成合作之外，日前又傳出了捷豹路虎正在與比亞迪就動力電池供應和生產(chǎn)進行談判，未來比亞迪可能為此在歐洲地區(qū)設(shè)立電池工廠。
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3、“百萬公里”電池時代或?qū)㈤_啟??
市場競爭之激烈，已經(jīng)顯現(xiàn)。根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)SNEResearch發(fā)布的動力電池報告，2020年一季度，LG化學以27.1%的市場份額擊敗松下和寧德時代，成為全球市場占有率第一的動力電池企業(yè)。寧德時代以17.4%的市占率位居第三。
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對此，寧德時代表示，公司的生產(chǎn)運營因為疫情的原因在短期內(nèi)受到一定影響，“4月份已經(jīng)重回全球市占率第一”。
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可以看到，國內(nèi)動力電池企業(yè)的主要戰(zhàn)場仍為中國本土市場，國內(nèi)新能源汽車市場的走勢，直接影響其全球銷量表現(xiàn)。除了積極布局海外市場，眼下，國內(nèi)動力電池企業(yè)也試圖通過技術(shù)升級、產(chǎn)品迭代，來提升競爭優(yōu)勢、擴大市場份額。
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“寧德時代已開發(fā)出可以使用16年、200萬公里的電池，我們已經(jīng)準備就緒，隨時可以投入量產(chǎn)”，面對外資動力電池企業(yè)的發(fā)力，寧德時代方面認為：“我們的能量密度、充電速度、循環(huán)壽命等指標與外資競爭對手相比具有競爭力，成本上也具有外資競爭者不具有的規(guī)模采購、本地化供應優(yōu)勢?！?/div>
另一邊，比亞迪在今年年初推出“刀片電池”，據(jù)介紹，這款電池在體積比能量密度上比傳統(tǒng)鐵電池提升了50%，具有高安全、長壽命等特點。
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對于未來競爭格局，財通證券分析：“動力電池行業(yè)未來在集中度提升的同時，很可能出現(xiàn)寧德時代和LG化學的雙寡頭格局，LG化學有望憑借對材料體系的理解和產(chǎn)品的高品質(zhì)卡位高端市場，寧德時代將憑借成本方面的優(yōu)勢卡位中低端市場，同時在技術(shù)端逐步積累后，有望擴大高端市場份額?！?/div>
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4、中國動力電池企業(yè)尚未真正“走出去”??
2020年以來，中國和全球動力電池市場份額都出現(xiàn)了與以往不同的變化。
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全球動力電池市場格局方面，由于中國新能源汽車產(chǎn)銷量下跌，而歐洲電動汽車市場大幅增長。兩個整車市場的不同方向，拉動不同市場動力電池供應商的出貨量變化。從中也可以看出，中國動力電池供應商還沒怎么“走出去”，一旦國內(nèi)需求不振，就極大影響銷量。
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不過，這一點正在改變。寧德時代、比亞迪、孚能、億緯鋰能、國軒高科等多家中國動力電池廠都正在或者即將取得海外市場訂單，從而也能享受國際汽車市場電動化的福利。
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在中國，LG化學市場份額的增長，全由特斯拉拉動。在中國不斷開放電動汽車市場過程中，外資、合資車企也將開始發(fā)力新能源。它們選用的動力電池廠商，很可能也來自國外，這一趨勢將是長期的。中國動力電池廠商占據(jù)絕大部分市場份額的情況不可能一直持續(xù)下去。外資動力電池廠商在中國，應該會有一定的市場份額。
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相比LG化學和松下，絕大多數(shù)中國動力電池廠商難言競爭優(yōu)勢?，F(xiàn)階段，中國動力電池廠商在國內(nèi)供貨關(guān)系上，和主機廠有先發(fā)的綁定關(guān)系，算是優(yōu)勢之一。此外，極少數(shù)中國動力電池廠商，在成本上也有一定優(yōu)勢。但是如果將產(chǎn)品品質(zhì)一視同仁的話，中國動力電池廠商的成本優(yōu)勢可能也令人生疑。
