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2019年動力鋰電池市場及材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析!

動力鋰電池是新能源電動汽車的“心臟”,占整車成本的30%-40%,對動力鋰電池核心技術(shù)與供應(yīng)鏈的爭奪,將成為大國制造業(yè)競爭的另一制高點,且很大程度上影響著未來全球新能源汽車的行業(yè)格局。
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動力鋰電池可按電解質(zhì)材料、電池外形、外包材料、正/負(fù)極材料以及性能用途進(jìn)行劃分,其中目前最主要的是以正極材料作為劃分動力鋰電池產(chǎn)品的依據(jù),因為正極材料是電池中鋰離子之源,其性能直接關(guān)系到電池性能,是鋰電能量密度的基礎(chǔ),是動力鋰電池中最關(guān)鍵的功能材料。
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我國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)在國家科技項目的重點支持下,中國動力鋰電池關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵材料和產(chǎn)品研究已經(jīng)取得重大進(jìn)展。雖然小容量功率型動力鋰電池技術(shù)和產(chǎn)品與國外相比仍有一定差距,但大容量動力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)處于國際領(lǐng)先水平,動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程已經(jīng)處于國際領(lǐng)先地位。
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目前我國動力鋰電池市場的集中度已非常高,2018年我國動力鋰電池前十名企業(yè)的裝機(jī)量達(dá)到整體的83.16%,而前二十名更是高達(dá)92.1%,這意味著排名在二十名后的動力鋰電池企業(yè)實際上已被邊緣化,行業(yè)洗牌格局劇烈,產(chǎn)業(yè)鏈公司迎來一場“大浪淘沙”的篩選。
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隨著新能源汽車及配套設(shè)施的普及度提高,以及國家政策的逐步落地,疊加鋰電池生產(chǎn)技術(shù)提升、成本下降利好因素,未來新能源汽車的動力電池需求將保持增長,預(yù)計到2022年中國汽車動力鋰電池產(chǎn)量將達(dá)到215GWh。我國動力鋰電池行業(yè)發(fā)展前景空前巨大,前瞻預(yù)測到2024年我國動力鋰電池市場規(guī)模突破1300億元。
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從鋰電池問世以來其應(yīng)用范圍不斷地擴(kuò)大,廣泛存在于電腦、手表、電動車等人們?nèi)粘I钪杏玫碾娖髟O(shè)備中。鋰電池主要由正極、負(fù)極、電解液、隔膜四大材料構(gòu)成,從成本占比來看,其中正極材料占據(jù)33.2%的市場份額,負(fù)極材料占比6.2%,隔膜和電解液分別占比5.9%和9.9%。
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在鋰電池材料成本中,正極材料占比達(dá)30-40%,成為成本下降的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。受到補貼大幅退坡影響,整車廠承壓并將降本壓力傳導(dǎo)至上游材料端,加之原材料價格持續(xù)走低,上半年三元材料價格總體呈下降趨勢。截至6月25日,與年初相比,三元材料及磷酸鐵鋰價格分別下跌12.3%、23.1%。
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從鋰電負(fù)極材料市場集中度來看,2019年上半年行業(yè)前五大企業(yè)合計占比達(dá)78%,比2018年上升了5%??傮w來看,負(fù)極材料行業(yè)屬于寡占型,在目前負(fù)極材料格局、價格穩(wěn)定、技術(shù)無顯著變化的情況下,行業(yè)將呈現(xiàn)強者恒強的格局。
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2019年上半年隔膜價格下跌,根據(jù)數(shù)據(jù),截至6月26日,國產(chǎn)干法隔膜、濕法價格較年初分別下跌23.3%、5.7%。根據(jù)數(shù)據(jù)2018年隔膜國產(chǎn)化率同比提升3個百分點至93%,但仍是國產(chǎn)化率較低的環(huán)節(jié)。在動力電池企業(yè)降本需求提升的趨勢下,隨著國產(chǎn)化率的進(jìn)一步提升,隔膜價格下降仍有空間。
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從電解液市場占有率情況來看,2019年上半年中國電解液行業(yè)前五大企業(yè)合計占比72%,比2018年提高了4%。隨著動力電池行業(yè)集中度的提升,產(chǎn)業(yè)鏈綁定關(guān)系更為緊密,未來龍頭企業(yè)強者恒強,小廠商則無法進(jìn)入供應(yīng)鏈體系,將逐漸被市場淘汰。
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動力電池是未來鋰電池領(lǐng)域增長最大的引擎,其往高能量密度、高安全方向發(fā)展的趨勢已定。隨著補貼的退坡,新能源汽車市場需要完成由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動的轉(zhuǎn)化,提升其續(xù)航里程為其市場化過程中最為關(guān)鍵的因素之一。

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