新能源汽車補貼政策從2016年開始退坡,同時提出動力電池高能量密度路線。國內(nèi)鐵鋰電池企業(yè)在歷經(jīng)多年的投入和等待之后,終于迎來了行業(yè)發(fā)展的春天。隨著市場需求的強勁增長,以及大量社會資本的涌入,企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃開始“大躍進”。
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伴隨電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,產(chǎn)能利用不足等問題卻越發(fā)突出。目前我國動力電池市場也出現(xiàn)供應(yīng)緊張和產(chǎn)能過剩并存的現(xiàn)象。數(shù)據(jù)顯示2017年中國動力電池的產(chǎn)能已經(jīng)超過了200GWh,但總體產(chǎn)能利用率卻只有40%,市場兩極分化非常明顯,高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應(yīng)不足,低端產(chǎn)能訂貨不足,生產(chǎn)經(jīng)營困難,呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩。
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中國動力鐵鋰電池行業(yè)起步較早,但在2014年以前主要用于消費電子行業(yè),動力電池的產(chǎn)能相對有限。2014年以來,國內(nèi)新能源汽車行業(yè)的快速爆發(fā)極大地刺激了電池廠商和新進入者擴產(chǎn)的動力。從2014年下半起動力電池季度產(chǎn)能環(huán)比復(fù)合增速達到25%,單季產(chǎn)能從2014年1季度1.7GWh增加到20181季度的40GWh以上。
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雖然動力電池在未來會有巨大的市場需求,且新能源汽車的產(chǎn)銷仍然保持較快增長,但從短期來看,新能源汽車市場增速遠遠落后于動力電池產(chǎn)能的增速,動力電池還將繼續(xù)面臨產(chǎn)能過剩的困擾,2017年動力電池產(chǎn)能過剩已達到157%。
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中國鋰資源雖然豐富,但稟賦不佳,利用率相對較低,而鎳、鈷資源匱乏,對外依存度較高,從長期來看存在著資源安全的風(fēng)險。近年來鋰、鈷等上游材料的價格迅速上漲,而車企因為購置補貼的退坡需要轉(zhuǎn)移成本,這就使得雙重的壓力壓到了鐵鋰電池企業(yè)的頭上,一些企業(yè)已經(jīng)開始出現(xiàn)經(jīng)營困難的現(xiàn)象。
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2019年鐵鋰電池產(chǎn)能過剩已成定局
1、階段性過剩
目前動力鐵鋰電池產(chǎn)能嚴重供過于求,但從中長期看,動力電池的需求在上千GWh量級,現(xiàn)有產(chǎn)能仍需擴產(chǎn)近10倍才能滿足供應(yīng)。據(jù)估計,全球動力電池的總需求將從2016的21GWh增長到2030的1300GWh,15年內(nèi)復(fù)合增速達35%,因此行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)還有很大的擴產(chǎn)空間。
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2、結(jié)構(gòu)性過剩
產(chǎn)能過剩同樣體現(xiàn)在產(chǎn)品類別上,截止到2016年底,我國鐵鋰電池總產(chǎn)能約63GWh,其中三元產(chǎn)能25.5GWh,占比約40%,這一比例到2017年有望提升至47%。在三元優(yōu)勢逐漸確立的大背景下,磷酸鐵鋰的產(chǎn)能將長期處于過剩狀態(tài),預(yù)計未來幾年將有落后產(chǎn)能退出市場。
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對于整個梯次利用,隨著動力電池裝機量大規(guī)模增長,2020年會有50億的市場規(guī)模,這個是比較大的規(guī)模。盡管目前面臨諸多難題,但是我們判斷如果電池的標準化政策由推薦向強制性的話,可能會對利用回收會有比較好的幫助。
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要控制電動汽車推廣節(jié)奏,一味通過政策開拓應(yīng)用市場并不是解決良方,前景越好,熱情越高,反而會讓過剩風(fēng)潮愈演愈烈。近兩年我國光伏應(yīng)用市場規(guī)模持續(xù)擴大,在使得光伏行業(yè)轉(zhuǎn)好的同時,投資規(guī)模再一次快速增長,結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩局面不容樂觀。
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因此新能源汽車推廣節(jié)奏要適度,一味追求數(shù)量會給整個產(chǎn)業(yè)帶來嚴重的隱患,可以適當調(diào)整2020年新能源汽車推廣目標,采取更加靈活多變的補貼方式,穩(wěn)步推進電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
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